Unser Kundenprozess besteht aus klaren, aufeinanderfolgenden Schritten:
1. Erstgespräch: Wir lernen Ihre Ziele, Wünsche und aktuelle finanzielle Situation kennen.
2. Analyse: Wir prüfen Ihre bestehenden Anlagen, Versicherungen und Finanzpläne.
3. Strategieentwicklung: Auf Basis Ihrer Ziele erstellen wir eine individuelle Investment- und Finanzstrategie.
4. Umsetzung: Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen.
5. Kontinuierliche Betreuung: Wir überwachen Ihre Investments, passen Strategien an Marktbedingungen an und beraten Sie regelmäßig.
